Dirk Ohm - Illusjonisten

I den lille byen Grong pågår leting etter en forsvunnet kvinne, Maria. Til dette stedet ankommer den omreisende tryllekunstneren Dirk Ohm. Han innvolveres i leteaksjon og utvikler snart sterke følelser for kvinnen; og i ly av hotellrommet og Dirks illusjons-verden oppstår et svært virkelig kjærlighetsforhold til den forsvunnede Maria.

Etterhvert som tiden går blir stemningen i Grong mer og mer anspent. Marias far ser på tryllekunstneren med stor skepsis. Marias mor, derimot, oppfordrer ham til å bruke sine evner og nekter å akseptere at Dirk "bare" er en illusjonist og ikke en klarsynt.

Til og med Dirk selv begynner å stille spørsmål ved sine evner og sin rolle i hendelsene når søket etter Maria sakte beveger seg mot en konklusjon.